Главный герой, пролежавший парализованным двадцать лет, вдруг обретает силу и вскоре становится одним из лучших охотников на нечисть. Теперь он граф Владимир Всеволодович Давыдов. Герой подумывает и о другом источнике постоянного дохода, но по-прежнему следует своему нежданному призванию.
В этом деле ему помогает Захар, напарник верный, однако не всегда надёжный. Новой целью охотников становятся русалки: их изничтожение позволит, помимо заработка, повысить уровень силы и получить вожделенные родии. Для Захара это испытание может стать важным тестом на профпригодность. Но русалки опасны и коварны...